Financial Advisor Pack
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes.
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes. NOT INVESTMENT ADVICE — consult a licensed fee-only CFP, CFA, or IAR for any specific recommendation. The AI does not predict markets, does not recommend specific securities, and does not replace your fiduciary judgment.
Was drin ist
Dateien, die Sie erhalten
Jedes Kit kommt mit den vier Standardformaten — SKILL.md, einem Optimierungs-Pack, einem Custom-GPT-Prompt und einem Quickstart pro Plattform — plus den Referenzdokumenten, die zu diesem Kit gehören.
- · SKILL.md
- · custom-gpt-instructions.md
- · memory.md
- · optimization-pack.md
- · quick-start.md
- · reference-workflows.md
$14
Einmalzahlung, lebenslanger Zugriff. Sofortiger Download nach dem Checkout.
Tools, die wir zu diesem Kit empfehlen.
Handverlesene Begleiter zum Workflow des Kits. Lumenari-Kundinnen und -Kunden nutzen diese gerne zusammen mit den enthaltenen Prompts.
- Cursor
The IDE built for pairing with AI. Lumenari kits drop into Cursor as project rules and instantly upgrade its output.
- Notion AI
Notion with AI baked into every page. Great for storing Lumenari prompts as a team knowledge base.
- Perplexity Pro
AI-native research assistant with sources. The fastest way to validate a prompt's assumptions before you ship.
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