Financial Advisor Pack
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes.
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes. NOT INVESTMENT ADVICE — consult a licensed fee-only CFP, CFA, or IAR for any specific recommendation. The AI does not predict markets, does not recommend specific securities, and does not replace your fiduciary judgment.
キットの内容
受け取るファイル
すべてのキットには4つの標準フォーマット — SKILL.md、最適化パック、Custom GPT用プロンプト、プラットフォーム別クイックスタート — に加えて、このキット専用のリファレンス資料が付属します。
- · SKILL.md
- · custom-gpt-instructions.md
- · memory.md
- · optimization-pack.md
- · quick-start.md
- · reference-workflows.md
$14
買い切り、無期限アクセス。決済後すぐにダウンロードできます。
このキットと一緒に使うのにおすすめのツール
キットのワークフローに合わせて厳選した相性のよいツールです。Lumenariのお客様は、キット内のプロンプトと併用しています。
- Cursor
The IDE built for pairing with AI. Lumenari kits drop into Cursor as project rules and instantly upgrade its output.
- Notion AI
Notion with AI baked into every page. Great for storing Lumenari prompts as a team knowledge base.
- Perplexity Pro
AI-native research assistant with sources. The fastest way to validate a prompt's assumptions before you ship.
開示: このセクション内のリンクから手数料を受け取る場合があります。私たち自身が使っているツールだけを紹介しています。