Financial Advisor Pack
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes.
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes. NOT INVESTMENT ADVICE — consult a licensed fee-only CFP, CFA, or IAR for any specific recommendation. The AI does not predict markets, does not recommend specific securities, and does not replace your fiduciary judgment.
Ce qu'il contient
Fichiers que vous recevrez
Chaque kit est livré avec les quatre formats standards — SKILL.md, un pack d'optimisation, un prompt Custom GPT et un quick start par plateforme — ainsi que la documentation de référence propre à ce kit.
- · SKILL.md
- · custom-gpt-instructions.md
- · memory.md
- · optimization-pack.md
- · quick-start.md
- · reference-workflows.md
$14
Paiement unique, accès à vie. Téléchargement instantané après l'achat.
Les outils que nous recommandons avec ce kit.
Compagnons soigneusement sélectionnés pour le workflow du kit. Les clients de Lumenari les utilisent souvent en complément des prompts inclus.
- Cursor
The IDE built for pairing with AI. Lumenari kits drop into Cursor as project rules and instantly upgrade its output.
- Notion AI
Notion with AI baked into every page. Great for storing Lumenari prompts as a team knowledge base.
- Perplexity Pro
AI-native research assistant with sources. The fastest way to validate a prompt's assumptions before you ship.
Divulgation : nous pouvons percevoir une commission sur les liens de cette section. Nous ne recommandons que des outils que nous utilisons nous-mêmes.