Financial Advisor Pack
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes.
AI workflow pack for fee-only and dually-registered financial advisors — client review prep, market-summary comms, retirement-plan check-ins, meeting agendas, follow-up notes. NOT INVESTMENT ADVICE — consult a licensed fee-only CFP, CFA, or IAR for any specific recommendation. The AI does not predict markets, does not recommend specific securities, and does not replace your fiduciary judgment.
Qué incluye
Archivos que vas a recibir
Cada kit viene con los cuatro formatos estándar — SKILL.md, un optimization pack, un prompt para Custom GPT y un quick start por plataforma — más los docs de referencia específicos de este kit.
- · SKILL.md
- · custom-gpt-instructions.md
- · memory.md
- · optimization-pack.md
- · quick-start.md
- · reference-workflows.md
$14
Pago único, acceso de por vida. Descarga al instante después del checkout.
Herramientas que recomendamos con este kit.
Compañeros elegidos a mano para el workflow del kit. Los clientes de Lumenari suelen usarlas junto con los prompts del kit.
- Cursor
The IDE built for pairing with AI. Lumenari kits drop into Cursor as project rules and instantly upgrade its output.
- Notion AI
Notion with AI baked into every page. Great for storing Lumenari prompts as a team knowledge base.
- Perplexity Pro
AI-native research assistant with sources. The fastest way to validate a prompt's assumptions before you ship.
Aviso: podemos ganar una comisión por los links en esta sección. Solo recomendamos herramientas que usamos nosotros.